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中信证券收监管问询函 要求说明收购广州证券必要性合理性

2019-01-15 来源:手机中国网  浏览:    关键词:中信集团,广州证券,证券,股票,股权

中国网财经1月15日讯(记者 刘小菲)中信证券今日晚间发布公告,称公司收到上交所问询函,请求其对谋划收购广州证券的缘由等一系列问题作出补充阐明。

1月9日晚间,中信证券披露了《发行股份置办资产暨关联买卖预案》,预案显现,称拟作价不超越134.6亿元,收购剥离了广州期货99.03%、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股权。

其中,向越秀金控发行股份置办其持有的广州证券32.765%股权,向越秀金控全资子公司金控有限发行股份置办其持有的广州证券67.235%股权。

发行股份的价钱为16.97 元/股,若按暂定价钱计算,中信证券须发行股份数量合计为7.93亿股。

买卖完成后,越秀金控及金控有限合计持有中信证券的股份比例将抵达6.14%,此次买卖构成关联买卖。

关于此次买卖目的,中信证券曾在预案中透露,充沛应用广州证券已有运营网点规划及客户资源完成中信证券在广东省乃至整个华南地域业务的逾越式展开,有助于增强上市公司的盈利才干和中心竞争力。

上交所在问询函中,请求中信证券补充披露,中信证券和广州证券在广东省以及华南地域的停业网点散布状况;并细致分离前述状况,阐明谋划此次买卖的缘由。

在此次收购中,买卖标的广州证券的价钱暂定为134.6亿元,而越秀金控此前收购其少数股权时,广州证券100%股权对应的估值是191.19亿元。

据了解,两次收购时间距离缺乏3个月,广州证券近几年的净利润也呈现大幅降落。

上交所请求中信证券补充披露广州证券近年来的财务状况、运停业绩以及合规运营状况等,阐明其近三年停业收入大幅变动、净利润持续阶梯性下滑的缘由;同时分离其资产的亏损状况,阐明此次收购广州证券的必要性、合理性。

公开资料显现,广州证券曾多次遭到自律监管措施。

2015年年底,广州证券因存在“为协议转让企业提交做市报价效劳申请”问题被全国股转系统批判做市业务内部控制不完善、运营管理次序紊乱;2016年3月,广州证券又被监管部门查处负面行为,被股转系统定性为“例行检查上不失职”;2018年9月,由于违背“证券公司从事证券经纪业务不得采取不合理竞争伎俩展开业务”的规则,再次被采取自律监管措施。

因存在被调查询题,广州证券在2016年7月的券商评级中被下调一级,由此前的A级变成直至目前的BBB级。

上交所指出,中信证券需补充披露收购广州证券后,能否会对公司评级产生负面影响,以及公司能否有相关措施保证合规运转。

依据买卖预案,中信证券置办的是广州证券的股权,不触及目的公司员工的劳动关系的变卦,同时也提及相关业务整合方面存在一定的行业特殊性和复杂性。

上交所在问询函中,请求中信证券分离此次买卖的目的,补充披露公司后续拟采取的人员、资产等整合措施,及可能招致的客户流失、员工劳工纠葛等风险。

预案还显现,此次重组完成后,越秀金控将持有中信证券超越5%的股份。

上交所追问中信证券,越秀金控成为公司持股5%以上股东以后对上市公司的影响,能否拟派驻董事等,同时需补充披露成为证券公司5%以上股东需求实行的审批程序。

惹起上交所关注的还有金控有限的股权质押状况。

买卖预案显现,截至预案签署日,金控有限将其持有广州证券26.18%股份质押于中国银行广州珠江支行,用于担保总额16.50亿元的银行借款,并承诺至迟在并购重组委审核此次买卖前,经过实行还款义务或者提供其他担保等方式,解除前述股份质押事项。

上交所表示,中信证券需分离金控有限的资金状况,阐明近期处置上述股份质押相关计划的可行性。

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